Wraz z rozwojem rynków 5G, AI i obliczeń o wysokiej wydajności, zapotrzebowanie na nośniki IC, zwłaszcza nośniki ABF, eksplodowało.Jednak ze względu na ograniczone możliwości odpowiednich dostawców podaż ABF
przewoźników brakuje, a cena nadal rośnie.Branża spodziewa się, że problem ograniczonej podaży płyt nośnych ABF może trwać do 2023 roku. W tym kontekście cztery duże zakłady załadunku płyt ABF na Tajwanie, Xinxing, Nandian, Jingshuo i Zhending KY, uruchomiły w tym roku plany ekspansji załadunku płyt ABF, z łączne wydatki kapitałowe przekraczające 65 miliardów dolarów NT (około 15,046 miliardów RMB) w zakładach na kontynencie i na Tajwanie.Ponadto japońskie Ibiden i Shinko, południowokoreański Samsung i elektronika Dade poszerzyły swoje inwestycje w płyty nośne ABF.
Popyt i cena płyty nośnej ABF gwałtownie rosną, a niedobór może trwać do 2023 r.
Podłoże IC jest opracowywane na podstawie płytki HDI (płytka połączona o dużej gęstości), która ma cechy wysokiej gęstości, wysokiej precyzji, miniaturyzacji i cienkości.Jako materiał pośredni łączący chip i płytkę drukowaną w procesie pakowania chipów, podstawową funkcją płyty nośnej ABF jest zapewnienie wyższej gęstości i szybkiej komunikacji międzysystemowej z chipem, a następnie połączenie z dużą płytką PCB przez więcej linii na płytce nośnej IC, która odgrywa rolę łączącą, aby chronić integralność obwodu, zmniejszyć wyciek, ustalić pozycję linii Sprzyja to lepszemu rozpraszaniu ciepła chipa w celu ochrony chipa, a nawet osadzenia pasywnego i aktywnego urządzenia do realizacji określonych funkcji systemu.
Obecnie w dziedzinie opakowań high-end nośnik IC stał się nieodzowną częścią pakowania chipów.Z danych wynika, że obecnie udział nośnika IC w całkowitym koszcie opakowania sięga około 40%.
Wśród nośników IC znajdują się głównie nośniki ABF (Ajinomoto build up film) i nośniki BT według różnych ścieżek technicznych, takich jak system żywic CLL.
Wśród nich płyta nośna ABF jest używana głównie do układów o dużej mocy obliczeniowej, takich jak CPU, GPU, FPGA i ASIC.Po wyprodukowaniu tych chipów zwykle muszą być zapakowane na płytce nośnej ABF, zanim będą mogły zostać zmontowane na większej płytce PCB.Gdy przewoźnik ABF wyczerpie się, główni producenci, w tym Intel i AMD, nie mogą uniknąć losu, że chip nie może zostać wysłany.Widać znaczenie przewoźnika ABF.
Od drugiej połowy ubiegłego roku, dzięki wzrostowi 5g, cloud AI, serwerów i innym rynkom, zapotrzebowanie na chipy o wysokiej wydajności (HPC) znacznie wzrosło.W połączeniu ze wzrostem zapotrzebowania rynku na domowe biura / rozrywkę, samochody i inne rynki znacznie wzrosło zapotrzebowanie na procesory, karty graficzne i układy AI po stronie terminala, co również zwiększyło popyt na płyty nośne ABF.W połączeniu z skutkami pożaru w fabryce Ibiden Qingliu, dużej fabryce nośników IC i fabryce Xinxing Electronic Shanying, przewoźników ABF na świecie jest bardzo mało.
W lutym tego roku na rynku pojawiła się wiadomość, że płyty nośne ABF są poważnie niedobory, a cykl dostaw trwał aż 30 tygodni.Przy niewielkiej podaży płyt nośnych ABF cena również nadal rosła.Z danych wynika, że od czwartego kwartału zeszłego roku cena płyty nośnej IC nadal rosła, w tym płyty nośnej BT o około 20%, a płyty nośnej ABF o 30% – 50%.
Ponieważ zdolność przewoźnika ABF znajduje się głównie w rękach kilku producentów z Tajwanu, Japonii i Korei Południowej, ich ekspansja produkcji również była w przeszłości stosunkowo ograniczona, co również utrudnia złagodzenie niedoboru podaży przewoźnika ABF w krótkiej perspektywie. termin.
W związku z tym wielu producentów opakowań i testów zaczęło sugerować klientom końcowym zmianę procesu produkcji niektórych modułów z procesu BGA wymagającą od przewoźnika ABF linii procesu QFN, tak aby uniknąć opóźnienia wysyłki spowodowanego brakiem możliwości zaplanowania przepustowości przewoźnika ABF .
Producenci przewoźników stwierdzili, że obecnie w każdej fabryce przewoźników nie ma zbyt wiele miejsca na kontakt z jakimikolwiek zleceniami „przeskakującymi kolejkę” z wysoką ceną jednostkową, a wszystko jest zdominowane przez klientów, którzy wcześniej zapewniali przepustowość.Teraz niektórzy klienci rozmawiali nawet o pojemności i 2023,
Wcześniej raport badawczy Goldman Sachs wykazał również, że chociaż zwiększenie pojemności przewoźnika ABF przewoźnika IC Nandian w zakładzie Kunshan w Chinach kontynentalnych ma rozpocząć się w drugim kwartale tego roku, ze względu na wydłużenie czasu dostawy sprzętu potrzebnego do produkcji ekspansja do 8 ~ 12 miesięcy, globalna pojemność przewoźnika ABF wzrosła tylko o 10% ~ 15% w tym roku, ale popyt na rynku nadal jest silny, a ogólna luka podażowo-popytowa będzie trudna do złagodzenia do 2022 roku.
W ciągu najbliższych dwóch lat, wraz z ciągłym wzrostem zapotrzebowania na komputery PC, serwery w chmurze i chipy AI, zapotrzebowanie na nośniki ABF będzie nadal rosło.Ponadto budowa globalnej sieci 5g pochłonie również dużą liczbę przewoźników ABF.
Ponadto, wraz ze spowolnieniem prawa Moore'a, producenci chipów również zaczęli coraz częściej wykorzystywać zaawansowaną technologię pakowania, aby nadal promować korzyści ekonomiczne wynikające z prawa Moore'a.Na przykład technologia Chiplet, która jest intensywnie rozwijana w branży, wymaga większego rozmiaru nośnika ABF i niskiej wydajności produkcji.Oczekuje się, że dalsza poprawa popytu na przewoźnika ABF.Zgodnie z przewidywaniami Tuopu Industry Research Institute średnie miesięczne zapotrzebowanie na globalne płyty nośne ABF wzrośnie ze 185 milionów do 345 milionów w latach 2019-2023, przy łącznym rocznym tempie wzrostu wynoszącym 16,9%.
Duże zakłady ładowania płyt rozszerzały swoją produkcję jeden po drugim
W związku z ciągłym niedoborem płyt nośnych ABF i ciągłym wzrostem zapotrzebowania rynku w przyszłości, czterech głównych producentów płyt nośnych IC na Tajwanie, Xinxing, Nandian, jingshuo i Zhending KY, rozpoczęło w tym roku plany rozszerzenia produkcji, z łączne nakłady inwestycyjne w wysokości ponad 65 miliardów dolarów tajwańskich (około 15,046 miliardów RMB) mają zostać zainwestowane w fabryki na kontynencie i na Tajwanie.Ponadto japońskie Ibiden i Shinko również sfinalizowały odpowiednio 180 miliardów jenów i 90 miliardów jenów projekty ekspansji przewoźników.Południowokoreańska elektronika Samsung Electric i Dade Electronics również rozszerzyła swoje inwestycje.
Spośród czterech fabryk przewoźników IC ufundowanych przez Tajwan największymi wydatkami inwestycyjnymi w tym roku był Xinxing, wiodący zakład, który osiągnął wartość 36,221 miliardów dolarów NT (około 8,884 miliardów RMB), co stanowi ponad 50% całkowitych inwestycji czterech fabryk, oraz znaczący wzrost o 157% w porównaniu z 14,087 miliardami dolarów NT w zeszłym roku.Xinxing czterokrotnie podniósł w tym roku swoje nakłady inwestycyjne, podkreślając obecną sytuację, że na rynku brakuje.Ponadto Xinxing podpisał trzyletnie długoterminowe kontrakty z niektórymi klientami, aby uniknąć ryzyka odwrócenia popytu na rynku.
Nandian planuje wydać w tym roku co najmniej 8 miliardów dolarów tajwańskich (około 1,852 miliarda RMB) na kapitał, przy rocznym wzroście o ponad 9%.Jednocześnie w ciągu najbliższych dwóch lat zrealizuje projekt inwestycyjny o wartości 8 miliardów NT, mający na celu rozbudowę linii załadunku płyt ABF w tajwańskim zakładzie Shulin.Oczekuje się, że nowa ładowność deski zostanie uruchomiona od końca 2022 do 2023 roku.
Dzięki silnemu wsparciu firmy macierzystej grupy Heshuo, Jingshuo aktywnie rozszerza możliwości produkcyjne przewoźnika ABF.Szacuje się, że tegoroczne nakłady inwestycyjne, obejmujące zakup gruntów i rozwój produkcji, przekroczą 10 miliardów dolarów tajwańskich, w tym zakup gruntów i budynków w Myrica rubra 4,485 miliardów dolarów tajwańskich.W połączeniu z pierwotną inwestycją w zakup sprzętu i zmniejszenie przepustowości procesów w celu rozbudowy przewoźnika ABF, oczekuje się, że całkowite nakłady inwestycyjne wzrosną o ponad 244% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jest to również druga fabryka przewoźników na Tajwanie, której nakłady inwestycyjne przekroczył 10 miliardów dolarów NT.
Zgodnie z realizowaną w ostatnich latach strategią zakupów w jednym miejscu, grupa Zhending nie tylko z powodzeniem osiągnęła zyski z istniejącego biznesu przewoźników BT i nadal podwajała swoje moce produkcyjne, ale także wewnętrznie sfinalizowała pięcioletnią strategię rozmieszczenia przewoźników i zaczęła krok po kroku na przewoźnika ABF.
Podczas gdy tajwańska na dużą skalę ekspansja zdolności przewoźników ABF na dużą skalę, plany rozbudowy dużych zdolności przewoźników w Japonii i Korei Południowej również ostatnio przyspieszają.
Ibiden, duży przewoźnik płytowy w Japonii, sfinalizował plan ekspansji nośników płytowych o wartości 180 miliardów jenów (około 10,606 miliardów juanów), mający na celu osiągnięcie wartości produkcji ponad 250 miliardów jenów w 2022 roku, co odpowiada około 2,13 miliarda dolarów.Shinko, inny japoński producent przewoźników i ważny dostawca Intela, również sfinalizował plan ekspansji w wysokości 90 miliardów jenów (około 5,303 miliardów juanów).Oczekuje się, że przepustowość przewoźnika wzrośnie o 40% w 2022 roku, a przychody wyniosą około 1,31 mld USD.
Ponadto południowokoreański silnik Samsunga zwiększył w zeszłym roku udział w przychodach związanych z ładowaniem płyt do ponad 70% i kontynuował inwestycje.Dade Electronics, kolejna południowokoreańska fabryka zajmująca się ładowaniem płyt, również przekształciła swój zakład HDI w ładowarkę płyt ABF, mając na celu zwiększenie odpowiednich przychodów o co najmniej 130 milionów USD w 2022 r.
Czas publikacji: 26 sierpnia-2021